Si votre entreprise en a la capacité, la Bourse est le financement le plus puissant et le plus adapté pour elle
Ne croyez pas ce que la plupart des gens vous disent, croyez les opérateurs compétents et passionnés !
Un premier entretien avec IBI est un moment de haute valeur ajoutée
Nous avons l’expérience pour évaluer rapidement la situation
Depuis près de 30 ans, IBI met son expertise au service d’entrepreneurs désireux de faire croître et pérenniser leur société en trouvant et mettant en place des financements adaptés. Du diagnostic à la mise en œuvre, nous développons des solutions sur mesure.
Nous savons poser les questions qui préparent une action efficace
Trop de dirigeants ne sont pas suffisamment écoutés et compris : sont-ils suffisamment clairs et précis ? La définition des objectifs, le diagnostic de la situation financière et l’analyse des perspectives de croissances sont les étapes clés indissociables de votre future réussite. Nous vous aidons à formaliser vos atouts, vos potentiels et votre stratégie de façon claire, précise et concise.
Nous commencerons dès ce premier entretien à évoquer des solutions possibles
Une fois le diagnostic posé, IBI préconise des actions concrètes: au-delà du financement par les marchés financiers, il peut s’agir de l’obtention de capitaux, la structuration financière ou l’organisation du capital.
Entretien en visioconférence
Pour mieux vous connaître
Le premier échange est essentiel pour cadrer les attentes et les contraintes induites par les enjeux métier. C’est en définissant ensemble les axes de développement que nous pourrons traduire les ressources financières en levier de performance.
Pour évaluer les chances qu’IBI soit efficace
IBI veille à la fiabilité de ses prestations en se formant régulièrement dans un contexte de suivi rigoureux des standards édictés par les autorités comptables et boursières. Chaque action engagée est animée par une véritable culture du résultat. Nous accompagnons un grand nombre de nos clients depuis plus de 15 ans.
Les informations transmises sont confidentielles
Nous signons un engagement de confidentialité après notre premier entretien en visioconférence si une étape suivante est prévue. La qualité et l’exhaustivité des informations échangées sont essentielles pour un partenariat efficace sur le long terme.
Si vous souhaitez en savoir plus
Découvrez les possibilités offertes par un Listing Sponsor expérimenté et agréé par Euronext !
Depuis 1996, IBI partage avec vous son expérience en introductions en Bourse.
Démultipliez votre potentiel !
De conseil aux émetteurs (entreprises en voie de cotation ou cotées) depuis 1996, ce rôle tel que tenu par IBI a contribué à inspirer la création du Listing Sponsor en 2005. Faire appel à un Listing Sponsor pour préparer son introduction en bourse est non seulement gage de réussite, mais également une obligation sur les marchés les plus actifs d’Euronext pour les PME et les ETI. IBI fait partie des toutes premières sociétés agréées Listing Sponsor par Euronext Paris SA depuis la création de ce statut en 2005. De la préparation des diligences à l’entrée en bourse et au suivi, nous accompagnons les entreprises désireuses de se lancer dans l’expérience de la cotation et d’en dégager les financements qui deviendront le moteur de leur croissance.
Des étapes parfaitement maîtrisées
Le gage de votre confiance ? Notre indépendance ! IBI travaille en toute autonomie, sans accointance avec une organisation financière. Nous maîtrisons les opérations d’introduction en bourse avec ou sans levée de capitaux (par cotation directe d’actions ou offre au public).
Après une évaluation préalable de vos besoins et un diagnostic de votre situation financière, nous réaliserons la planification et la structuration de l’opération d’introduction en bourse. Soutenue par un plan de communication destiné à la promouvoir, l’opération sera exécutée selon le cadre défini. IBI gère le suivi et la coordination de toutes les prestations de financement des entreprises par le marché financier.
Les avantages d’une entreprise à entrer sur le marché financier
Pour les entreprises qui recherchent un levier de croissance renforcé, être cotées sur le marché financier représente une manne d’opportunités. L’introduction en bourse permet de financer des projets de grande envergure, grâce à des capitaux importants : fusions et acquisitions, développement de filiales, investissements en R&D.
IBI vous aide à tirer parti de ces ressources sans rien perdre de votre indépendance, en privilégiant la diversification des financements. Véritable opération de communication, la cotation en bourse peut renforcer votre crédibilité sur votre marché, mais également auprès de vos clients, fournisseurs, instances professionnelles et administratives, et investisseurs.
Véritable cercle vertueux, elle vous permet de suivre l’évaluation financière de votre société en encourageant sa valorisation. Pensez également aux bénéfices indirects, comme les opérations possibles dans le futur, telles que de nouvelles augmentations de capital pour renforcer la trésorerie ou des cessions d’actions à des prix plus élevés si les résultats de l’entreprise et les conditions de marché le permettent. Vous pouvez aussi utiliser les actions de votre entreprise comme monnaie de paiement de tout ou partie des croissances externes, ou de plans d’association du personnel au capital.
Des exemples d’introductions en bourse réussies
POULAILLON
Entrée sur Euronext Growth le 2 décembre 2015
- Augmentation de capital de 6,1 M€
- Pas de cession d’action
- Offre à Prix Ouvert pour les investisseurs individuels : 20% des actions proposées initialement, Offre augmentée à 47%, actions souscrites par les investisseurs individuels
- Placement global pour les investisseurs professionnels et institutionnels : 80% des actions proposées initialement, Placement réduit à 53%, actions souscrites par les investisseurs institutionnels
L’entrée en Bourse a permis de :
- Contribuer au financement d’une ligne d’embouteillage d’eau minérale,
- Acquérir un site industriel permettant de doubler la capacité de production en produits de Boulangerie,
- Poursuivre le rythme d’ouverture de points de vente.
Le Groupe compte 964 effectifs aujourd’hui par rapport à 544 à la 1ère cotation.
JACQUET METALS
Entrée sur Euronext le 23 octobre 1997 :
- Augmentation de capital de 3,8 M€
- Pas de cession de titres auprès du Public.
L’entrée en Bourse a contribué à financer l’ouverture de nouveaux sites de découpe en Europe Centrale, Europe de l’Est, Asie et aux Etats-Unis.
Jacquet Metals fusionne au 30 juin 2010 avec IMS. Au 31 décembre 2009 Jacquet Metals réalisait 131,4 M€ de CA et IMS 727,1 M€ ! Le holding d’Eric Jacquet détenait 40,16% du capital et 45,99% des droits de vote d’IMS à l’issue de cette opération impressionnante que seule la Bourse permet de réaliser.
- Effectifs : 3 079 au 31 décembre 2022
- En 2013 : acquisition de la société Finkenholl (Allemagne)
- En 2014 : acquisition du groupe Rolark (Canada)
- De 2015 à 2017 : acquisition et intégration de Schmolz+Bickenbach Distribution (Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Autriche)
Jacquet Metals compte 3 060 effectifs aujourd’hui par rapport à 210 à la 1ère cotation.
SAVEURS DE FRANCE puis BROSSARD
Un cas très rare de la fidélité de notre accompagnement apprécié par un entrepreneur qui nous a confié deux introductions en bourse :
- Saveurs de France : entrée au nouveau marché en octobre 1997 à une valeur de 18,2M d’euros et sortie de la cote à une valeur de 135,3M d’euros en juin 2006. IBI était conseil émetteur.
- Brossard (La fameuse marque de gourmandises Savane) : entrée en bourse (Euronext Growth) en mars 2007 à une valeur de 119,3M d’euros et sortie de la cote en juillet 2011 à une valeur de 46,7M d’euros.
- Sur ces 2 opérations, entre l’entrée initiale d’octobre 1997 et la sortie finale en juillet 2011, le solde est heureusement positif !
Si vous souhaitez en savoir plus